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健全規劃財富人生

活 動 資 訊


巡 迴 諮 商 企 劃 開 跑!

投資 X 理財 X 退休 免費問到飽!

您是否常常感到「錢不夠用」的窘境?對投資理財有種「不知從何下手」的困惑? 永誠資產管理處為您提供最好的解決方案!

我們即將開展「投資理財巡迴諮商企劃」深入各大科技園區與您分享專業的投資理財知識,並針對您個人的資產狀況,量身打造專屬的理財方案。

我們擁有全方位的專業資產團隊。從業20年的經驗

為您提供多元規劃與分析,讓您的人生財富穩健成長

_ 永 誠 國 際 - 資 產 管 理 處 _

專 業 領 域

永誠資產管理處不僅是投資專家,更是全方位專業顧問

深刻理解科技業專業經理人對於資產與財富

所握有的優勢及對未來的期望

以靈活的客製化服務使您感受貼心且放心

投資及風險評估

Investment and Risk Assessment

人人都知道想要高獲利必須承擔高風險,但風險的衝擊往往又快又猛讓人不知所措,對於一般人而言,要從總經分析到1700多檔個股實屬不易,其中分析的面相也相對多元,投資並非賭博,並非看自身運氣,我們的投資研究團隊,扎實嚴謹的操作策略,可以保護你的資金又有穩定的第二份金流。

檢視資產漏洞

Asset Health Analysis

你不是沒錢,而是錢沒放對位置!錢要放在對的位置,乍聽之下有道理也很簡單,但實際花費卻總是錯把負債當資產看待,要讓錢可以留下來,甚至為你帶錢進來,必須深層檢視你原先的資產結構,找到你財務的漏洞處將以填補,讓你錢不再流向不該去的地方!

基金保單客觀分析

Objective analysis of fund and insurance policies

你真的知道你買的基金及保險是什麼嗎?去蕪存菁的保險及基金,能在自身狀況最有利、還具備最佳條件優勢,又不會造成財務負擔;我們的保險專家為您深層檢視,比對你的現況及需求,為你做最佳建議。   

房產配置建議

Real Estate Purchase Advice

能夠讓自己增加資產的方式之一就是購買房產,這裡並非是去當炒房投機客,而是房地產保值抗通膨的特性,自住規劃之外,能夠為自己退休後多個金流來源,但很現實的是:房地產踏入的門檻較高,該怎麼買房不影響自己的財務結構,保有財務的靈活性是配置房產的重中之重。    

我 們 的 成 就

我們絕不輕忽任何一個小細節。

一切都從細微處開始累積到最後成果。

證券投顧界唯一資產管理部門

並非上媒體解盤勢,也不是報明牌收會員的角色,以客戶資產成長為輔導方向;
市面證券投顧業界唯一選擇。 

卓越輔導經驗 深耕科技業20年

長期輔導科技業,了解產業工作型態。有眾多輔導經驗值,協助忙碌科技新貴資金安全,締造穩定資產成長。

第一手前端資訊 法人操盤團隊

直接拜訪上市櫃公司,掌握前端訊息,法人挾帶強大的資訊優勢,帶領相對弱勢的散戶,避開追高殺低的命運。

投研台大團隊 洞察投資機會

純正商學院頂尖團隊,紮實基本功堆疊,嚴謹投資研究策略,看穿任何投資本質的能力。

精準投資 創造客戶3000萬不凡資產

投資效益穩健提高打敗大盤,建立多元現金流打造資產,輔導客戶兩年買兩房,資產增加3000萬。

打破傳統投資配置迷思

買金融商品並不是叫配置,也並非幫客戶創造需求,從每位客戶財務結構優化,年繳百萬保費降至合理區間。

客 戶 回 饋

南軟 王先生

以往總是盲目投資,在網路上取得的資訊含金量不一,後來發現讓專業團隊給予有效合法資訊,節省尋尋覓覓的時間,有人可以討論,也不用擔心市場崩盤的情緒影響,很開心在工作很忙情況下,還可以達到本身工作在賺錢,自己的資產同時也在賺錢。

內科 黃小姐

通勤時間已佔每日過多比重,在投資上並無法再花太多時間。平時聽同事講投資理財,發現很多人根本講不出選擇標的的原因。到不同銀行諮詢理專卻各說各話,因此發現與專業機構合作的重要性,不會盲目在投資上做決定,透過財務顧問的講解後,理財不再茫然失措。


進 一 步 了 解 我 們 的 服 務!

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